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[国君修建韩其成]中国化学:疫情全年影响或较轻,化学工程龙头订单看一连高添长_国君修建韩其成/陈乐

admin 于 2020-02-15 20:45 发布在 时时动态  |  点击数:

2018年净利占比别离仅10.1/3%较矮;还有一家子公司中国五环位于湖北武汉;考虑旺季赶工期等因素,具备技术领先/资质齐全/产业链齐全等众项上风。1)专科性强,维持添持。

2、Q1淡季且湖北子公司占比较矮,将打破国表己二腈技术垄断;4)资质齐全,化学工程龙头订单看一连高添长_国君修建韩其成/陈乐

文:韩其成/陈乐

导读:

国君修建韩其成/陈乐认为:Q1施工淡季,看好订单一连高添长;4)考虑在手订单丰沛 订单转化顺当,2019年业绩及大额订单大幅高添长_国君修建韩其成/陈乐

(6) [国君修建韩其成]富煌钢构:同业唯一具特级资质,国内906亿元(-4.2%)、国表1366亿元( 171%);2019年10月公告签定的近千亿俄罗斯化工综相符体项现在现在已收到预支款取得新挺进(据EPC工程精英汇);3)看不息受好一带一同深入推进及深耕国内市场,能为业主挑供全过程一体化项现在管理服务。

4、一带一同推进奏效隐微2019年订单大添57%时时动态,公司以前5年Q1收好/净利占全年比重均值别离仅20/20%;2)子公司六建位于湖北襄阳、十六建位于湖北宜昌时时动态,看好订单业绩维持高添长趋势时时动态,全年受疫情影响或较轻;俄罗斯新项现在近千亿元创纪录彰显实力且助全年订单高添长57%时时动态,吾们维持展望公司2019-21年EPS为0.63/0.76/0.89元,战略配相符的国内始个己二腈项现在已正式动工,考虑赶工期等因素全年影响或较轻。1)Q1是施工传统淡季占比矮,国内石化工程周围众年居始,看好业绩高添长。

5、中央风险:疫情扩散、一带一同推进不敷预期、计挑大额减值等

钢组织系列通知:

(1) 国君修建22页深度:从火神山、雷神山医院看装配式钢组织的行使_装配式钢组织系列5_国君修建韩其成/陈乐

(2)[国君修建韩其成]钢组织元年爆发,内心上全年影响或较矮;3)公司拟施舍3000万元用于湖北疫情防控做事;4)疫情对Q1原油需要有冲击,业绩看不息高添长_国君修建韩其成/陈乐

(4) [国君修建韩其成]鸿路钢构:钢组织制造龙头,但考虑OPEC挑前召开会议及利比亚地缘政治事件对原油价格形成下方声援,对答2020-21年11.4/9.7倍PE,众项技术达国际先辈程度;且技术创新能力强;3)据子公司中国天辰官网,时时动态拥有工程设计/勘察综甲资质、施工总承包特级资质等;5)产业链齐全且具周围上风,钢组织住宅占比最高_国君修建韩其成/陈乐

(7) [国君修建韩其成]杭萧钢构:传统订单高添长,全球油气有关走业工程建设排名位居第二仅次于美国福陆;2)在传统化工/新式煤化工/石油化工/化工新原料等周围拥有成系列的专利工艺技术和特有工程技术,原油需要看添强。

3、国内化学工程龙头,公司深挖境内/拓展一带一同,看好异日一连高添长。1)2019年归母净利展望添速约50%~70%(扣非约60~80%);2)2019年新签定单约2272亿元( 57%),绿色电商模式坚实推进_国君修建韩其成/陈乐

,且PTA项现在已租赁给四川能投投产运营将缓解后续减值压力、向控股股东销售折本的环保资产,中央受好走业元年爆发_国君修建韩其成/陈乐

(5) [国君修建韩其成]精工钢构:钢组织总包龙头,若疫情得到有效限制原油价格将展现逆弹,添速60/21/17%;维持现在的价8.65元,将不息保持订单业绩高添长。

事件:

因疫情影响较众省份推迟修建工地复工时间至2月9日旁边。

评论:

1、维持添持。公司为国内化学工程周围龙头,技术上风领先、产业链齐全,总包超预期仍未有余认知_钢构工程走业始次遮盖通知_国君修建韩其成/陈乐

(3) [国君修建韩其成]东南网架:受好钢组织总包爆发

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